证券代码：524332 证券简称：25 申宏 03
证券代码：524333 证券简称：25 申宏 04
申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建树行公司债
券（第二期）刊行效果公告
本公司偏激董事、监事、高等措置东谈主员保证公告本色确凿、准确和完竣，并对
公告中的失实纪录、误导性阐扬粗略要紧遗漏承担背负。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公建树
行面值总数不耕种东谈主民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督
措置委员会注册（证监许可20241245 号）。
字据《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建树行公司债
券（第二期）刊行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公
（以下简称“本期债券”）刊行领域为不耕种 30 亿元（含
建树行公司债券（第二期）
式刊行。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券
设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受戒指，刊行东谈主和簿记措置东谈主将字据本期债券
刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东谈主和簿记措置东谈主协商一致，决定是否行
使品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行领域，
外汇交易同期对另一品种的刊行
领域加多调换金额，单一品种最大拨出领域不耕种其最大可刊行领域的 100%。
本期债券各品种盘算刊行领域不耕种 30 亿元（含 30 亿元）。
本期债券刊行技术自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 20 日，本期债券品种
一投资者报告的沿路利率区间为 1.6%-2.6%，品种二投资者报告的沿路利率区间
为 1.8%-2.8%。具体刊行情况如下：品种一全额回拨至品种二，品种二刊行领域
为 30 亿元，票面利率为 1.93%，认购倍数为 2.65。
本期债券刊行进程中，刊行东谈主的董事、监事、高等措置东谈主、握股比例耕种百
分之五的鼓吹偏激他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构偏激关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均合乎《公司债券刊行与来去措置目的》、
《深圳证券
来去所公司债券上市限定（2023 年改良）》、
《深圳证券来去所债券阛阓投资者适
当性措置目的（2023 年改良）》及《对于进一步范例债券刊行业务关连事项的通
知》等各项关连条目。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建树
行公司债券（第二期）刊行效果公告》之盖印页）
联席主承销商：财信证券股份有限公司
年月日
